然而，数智季风晚到，降水不足，王亭文印度方面警告称，印度或将经历11年以来最弱的季风季。
配置方面，旅游短期关注防御板块，中期积极配置关注成长。城市6-7月可能是科技波动放大的窗口。王亭文
后续国内存储龙头上市，转型可能构成短期资金供需扰动的窗口。此外，数智强阿尔法景气领域如储能链条、机械设备、存储及半导体设备，亦是加强重点布局方向。配置上，旅游可以有跨周期和逆周期王亭文思维，旅游未必要再集中于当前高景气顺周期赛道，可以扩大关注有中期基本面逻辑，短期相对低位、低估值的优质价值蓝筹公司。
上周五远超预期的非农数据触发全球流动性收紧定价，城市美债收益率与美元指数大幅上行，城市纳指100等风险资产显著回调，叠加AI链海外龙头指引不及预期与短期筹码拥挤，市场风格出现再平衡迹象，主要矛盾由产业景气转向宏观风险定价。风险偏好回落状态下，转型短期防御板块或有阶段性表现，例如高股息及价值股，不过此类机会或许更偏交易层面的情绪演绎。
另一方面，数智AI产业趋势方兴未艾，在基本面未有明显扰动背景下，股价仍有上行空间，宏观因素冲击反而将创造出更好的买入机会。
短期，旅游海外科技股的波动增加，国内科技相对性价比担忧升温，行业ETF和单一赛道主动公募边际定价的行情，潜在波动率较高。现在农民都去地里把砸坏的瓜扔掉，城市不能让它烂在地里。
据河北天气官方账号，转型河北省气象台4日13时09分发布雷电黄色预警信号：转型预计今天下午到前半夜，承德东部、唐山、秦皇岛、保定中东部、雄安新区、廊坊、石家庄、沧州西部、衡水北部、邢台西部有雷阵雨，雷雨时部分地区伴有8到9级雷暴大风，局地可达10级以上，局地有短时强降水（20-40毫米/小时），个别地点有冰雹。4日，数智潇湘晨报·晨视频记者联系到住在河北省保定市博野县的米女士。
她表示，旅游据她所知，博野县的风最大，冰雹也下得最厉害。△大树被吹倒，城市受访者供图。